2021年洗滌用品行業發展現狀及前景分析

中國作為全球主要洗滌用品消費大國，我國消費能力、消費水平及消費品質與國外發達國家或地區存在一定差距，尤其是在高品質和高效性能產品消費方面，中國消費市場還有很長的路要走。作為剛性消費品，中國洗滌用品市場快速發展主要集中在2008年后的近十年，其中2016年產出和市場規模達到歷史高峰，規模以上企業全年產出1338.01萬t。隨著國家經濟結構轉型、過剩產能淘汰機制以及行業綠色化發展思路的不斷推進，2017年我國洗滌用品行業產出開始緩慢下降，2018年行業出現較大波動，規模以上企業合成洗滌劑總產出減少至928.6萬t，同比大幅減少6.9%。

回顧中國洗滌用品行業20年發展，產量同比減少的年份僅為2008年和2018年，分別同比減少3.2%和6.9%，結合1999年1%的低增長率可看出中國洗滌用品行業基本上每十年經歷一次較大范圍的洗牌和行業結構轉型，這與全球經濟的周期性變化密切相關，周期性規律給中國洗滌用品行業發展提供較為明確的發展方向，未來功能性高附加值濃縮性和液體洗滌劑進入目前主流市場，行業開始由量向質轉變發展。

目前整體來看行業發展開始進入成熟后的長尾期，得益于技術進步和配方工藝不斷升級，預計此階段將維持3年～5年，行業將進入新的發展階段，生產與市場將以高附加值產品開發和高品位消費為主，預計到2023年，中國洗滌用品行業將進入新的繁榮期，行業品牌和市場集中度將更加凸顯，本土品牌和外資品牌的市場地位和競爭結構也將發生巨大變化，本土企業市場競爭力進一步增強，外資品牌在高技術含量和創新性方面將凸顯優勢。

根據國家統計局數據分析，2018年規模以上企業(營業額2000萬元以上)國內合成洗滌劑總產量達到928.56萬t，較2017年同比減少6.93%，其中液體洗滌劑產出超過573.28萬t，占比61.74%，同比減少7.58%;合成洗衣粉總計產出約合355.28萬t，占比38.26%，同比減少5.86%，與2000年相比，近幾年液體洗滌劑成為行業發展的主流，尤其是以洗衣液為代表的衣物液體洗滌劑快速取代傳統合成洗衣粉成為近十年行業發展方向。

中國洗滌用品工業經過二十年的發展，產品結構也發生巨大變化，從2000年以合成洗衣粉為主發展到2018年以液體洗滌劑為代表的多元化產品結構，液體洗滌劑快速發展推動行業不斷壯大。2000年，合成洗衣粉產出比約合73%，液體洗滌劑產出比接近25%，到2018年合成洗衣粉降至38%，相反液體洗滌劑超過60%，預計2020年液體洗滌劑產出比將達到72.5%，首次突破1000萬t，合成洗衣粉將在經濟發達地區逐步退出市場，全年產量縮至380萬t左右。

從地區產出來看，2018年國內合成洗滌劑產出主要集中在廣東省、四川省、安徽省、浙江省和天津市，產量分別為274.17萬t、91.31萬t、90.81萬t、89.22萬t和63.02萬t，占2018年總產量比例分別為29.53%、9.83%、9.78%、9.61%和6.79%，排名前五省市產出比例超過65.5%。

2018年國內合成洗衣粉產出主要集中在廣東省、四川省、安徽省、浙江省和山東省等，產量分別為98.29萬t、58.99萬t、48.03萬t、41.07萬t和26.54萬t，較2017年分別同比增長-9.75%、-23.62%、-3.86%、-17.12%和-63.49%。相比之下，液體洗滌劑產出排名前五地區集中在廣東省、天津市、浙江省、安徽省和上海市等，產出合計超過370萬t，占2018年液體洗滌劑總產出的64.57%。

從地區消費結構和能力來看，目前液體洗滌劑主要集中在經濟發達地區(如華東、華南)、國內各省會城市及人口密集中小型城市等。據不完全統計，2017年洗衣液在人口超過30萬的城市地區消費比例已經達到45%，三四線以上城市達到75.5%，餐具洗滌劑的農村覆蓋率甚至達到85%。

據中研普華研究報告《2020-2025年洗滌用品市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》分析

洗滌劑消費能力與人口消費水平密切相關，華東和華南地區以及三四線以上大中型城市人均合成洗滌劑消費量超過20kg/年，高出全國平均水平2倍還多，農村和不發達地區洗滌劑消費以洗衣粉和肥皂為主，人均年消費量3kg～5kg。

目前，品牌商主要從營銷角度進行市場細分，尋求差異化，通過品類市場進行細分而實現，并在此基礎上對產品功能進行細分，但大部分產品細分功能還主要停留在概念宣傳階段，缺乏有效的技術支撐，產品所宣稱的功能并不能很好的滿足消費者需求，質量參差不齊。此前，中國洗滌用品工業協會就曾發布一組調查數據，國內市場洗衣液達標率僅為53.3%，將近一半的產品不合格。

與護膚、彩妝等市場曾長期被外資品牌“霸占”的局面不同，以洗衣粉、洗衣液為代表的中國洗滌品牌似乎并未過多遭受外資品牌壟斷之困，反倒頗有點“力壓”外資之勢。正是在外資品牌于國內市場發力之際，立白、奇強、雕牌等一批本土新興洗滌品牌開始涌現，并逐漸帶領國產品牌走向反攻之路。當然，這一方面主要得益于國產品牌的低價策略，相對護膚、彩妝等品類而言，洗衣粉/洗衣液技術含量較低，對于消費者來說，在產品質量相差無幾的情況下，自然也更愿意選擇稍具性價比的品牌，另一方面，國產洗滌品牌在動銷層面相較于外資品牌也更為靈活，在渠道中的主導性地位更強。隨著消費升級的推動，新的消費者群體以及新的消費場景對洗滌產品還將提出更高的要求，這也是未來品牌發展的機會。

新的細分場景在不斷產生。無論是國內還是國外，洗滌產品的發展歷史都是基本一致的，最早的洗衣產品是洗衣皂，隨著洗衣機的普及與合成洗滌劑配方和生產技術的進步，洗衣粉替代洗衣皂稱為人們普遍使用的洗滌產品。進入21世紀，洗衣液又以其獨特的性能和便利性逐漸稱為洗衣產品的主流，特別是在歐美和日本發達國家和地區，洗衣液上升勢頭曾經很猛，比例也在不斷提高。